Klovnen fra Lampedusa

Den tidligere skolelærer Henrik Nielsen er en klovn. Altså sådan en rigtig klovn. Som midaldrende mand er han nået til et sted i livet, hvor han intet har at miste. Han drager derfor mod den italienske ø Lampedusa for at klovne for de bådflygtninge, som vælter ind fra Middelhavet.

Hans mål er at bevise talemåden om, at smilet er den korteste vej mellem to mennesker. Men hvordan reagerer desperate afrikanske bådflygtninge på en dansk klovn?

Med på rejsen er en radiodokumentarist, der som fluen på væggen registrerer Henrik Nielsens strabadser med at nå ind til kernen af sin indre klovn.